Este anul 1941, iar nemţii au ocupat Iugoslavia. Un curier trimis de comunişti, trebuie să transporte cu trenul nişte documente la Kraljevo, dar este īmpuşcat de nemţi. Tole, conductor de tren la "Simplon Orient Express", care urma să-l īnsoţească pānă la tren, īşi asumă răspunderea să ducă el geanta la destinaţie, dar nemţii şi poliţia īl caută īn tren, neştiind altceva despre el, decāt că trebuie să găsească un om īn uniformă de lucrător feroviar care avea asupra lui o geantă neagră. Pentru Tole, sosirea sa īn siguranţă la Kraljevo pare a fi imposibilă, dar determinarea lui īl face să găsească o cale pentru a preda geanta la destinaţie, riscānd orice.